DisponívelWebSeu escritório inteiro em um painel
Relatórios de performance em lote com resumo por IA, envio pelo WhatsApp oficial com autorização, clientes e suitability, prospecção com funil e campanhas de e-mail — com o registro que a regulação pede.
O X$even Advisor é a plataforma web da Voolgotech para escritórios de assessores de investimento e consultores de valores mobiliários. Ela junta num só painel o que hoje fica espalhado entre planilhas, pastas de PDF, celulares e caixas de e-mail.
É uma plataforma independente, sem vínculo com instituições financeiras. A IA ajuda a ler e resumir; quem analisa, recomenda e autoriza cada envio é sempre o profissional.
Já faz parte de um escritório? Acessar o painel ·Fale com a gente
Relatórios em lote
Arraste os relatórios de performance do mês. O sistema acha o cliente pelo código no nome do arquivo, a IA lê patrimônio e rentabilidade e escreve um resumo de até 5 linhas — sem promessa de rentabilidade — para você conferir e editar.
WhatsApp oficial
Os relatórios saem pelo número oficial do escritório, com modelo aprovado pela Meta e só para quem autorizou. Revise o primeiro e libere o lote, ou revise um a um. As respostas chegam numa caixa única.
Clientes e suitability
Cada cliente com carteira, documentos, responsável e perfil do investidor (CVM 30), com aviso quando o perfil vence. Traga a base inteira por planilha.
Prospecção
Busque empresas na Casa dos Dados com a sua chave (o custo aparece antes), importe listas com a origem de cada contato e acompanhe os leads por etapa — até virarem clientes.
Campanhas e ligações
Campanhas de e-mail pelo Outlook do próprio assessor, com um texto para cada dia da semana, limite diário, descadastro e prazo de descanso entre contatos. E, no funil, as ligações do dia com o resultado em um toque.
Conformidade
Comunicações, PDFs enviados e perfis de investidor ficam guardados por 5 anos, sem alteração, com exportação em ZIP. A verificação em duas etapas é obrigatória para toda a equipe.
Galeria
Visão geral, clientes, relatórios, WhatsApp, comparador, prospecção, arquivo CVM e segurança.
Visão geral do escritório
Clientes
Ficha do cliente
Relatórios: arrastar PDFs
Relatórios: conferir o resumo
WhatsApp: respostas
Comparador
Prospecção: leads
Prospecção: buscar empresas
Buscas agendadas
Campanhas de e-mail
Ligações do dia
No celular
Indicadores da prospecção
Arquivo CVM
Verificação em duas etapas
Telas ilustrativas, com dados fictícios.
Do relatório do mês ao novo cliente, com as regras de autorização e registro embutidas.
Arraste os relatórios de performance em PDF (ou escolha a pasta): o cliente é achado pelo código no nome do arquivo e a IA escreve um resumo de até 5 linhas para você conferir e editar.
Envio dos relatórios e listas de transmissão pelo número oficial (API da Meta), só para quem autorizou e com modelos aprovados. Respostas dos clientes numa caixa única, com indicadores.
Ficha completa com carteira, documentos e perfil do investidor (CVM 30) com alerta de vencimento. Importe a base por planilha Excel ou CSV.
Dois PDFs lado a lado — carteira × simulação, relatório × relatório ou carteira × carteira — com os dados lidos para conferir e o que muda em cada ponto.
Busque empresas por estado, cidade, atividade e porte com a sua chave da Casa dos Dados, vendo o custo estimado antes. Ou importe uma planilha com a origem de cada contato (LGPD).
Salve buscas para rodarem sozinhas nos dias e horários escolhidos, com teto de créditos. Organize os leads em listas, como etiquetas.
Um texto por dia da semana, enviado pela caixa do próprio assessor, um e-mail por vez, com limite diário, descadastro e prazo de descanso entre contatos.
Leads por etapa, próxima ação agendada e a lista de quem ligar hoje, com o resultado de cada ligação em um toque. Indicadores de conversão por etapa.
Comunicações enviadas e recebidas, PDFs enviados e perfis de investidor guardados por 5 anos, sem alteração, com exportação em ZIP para o sócio e a área de operações.
Sócio, operações, assessor e analista, cada um vendo só o que deve. Código de assessor, convites e trilha de auditoria.
Use o X$even Advisor de dentro do Claude ou do ChatGPT, com a sua conta e as mesmas permissões do painel, depois que o escritório liberar.
Exporte dados em CSV ou XLSX e envie eventos por webhook para Zapier, Make ou o seu servidor.
Entre, ative a verificação em duas etapas e informe o tipo de atuação e a instituição. Depois, convide a equipe.
Cadastre ou importe a base por planilha e registre o perfil do investidor e a autorização para o WhatsApp.
Arraste os PDFs do mês, confira o resumo de cada cliente e autorize o envio pelo WhatsApp oficial.
Busque empresas, organize listas, rode campanhas de e-mail e siga as ligações do dia no funil.
O X$even Advisor está disponível, com preço sob consulta conforme o tamanho e a necessidade do escritório. Fale com a gente pelo e-mail contato@voolgotech.com. Buscas na Casa dos Dados e mensagens do WhatsApp são cobradas pelos próprios fornecedores, na conta do escritório.
Quero conhecer o AdvisorFeito para um setor regulado: autorização, registro e acesso controlado em cada etapa.
Para escritórios de assessores de investimento (CVM 178) e consultores de valores mobiliários (CVM 19) que querem organizar clientes, relatórios, comunicação e prospecção num painel só, com as regras de registro e de autorização já embutidas.
O X$even Advisor já está disponível. O preço é sob consulta, conforme o tamanho do escritório: escreva para contato@voolgotech.com e mostramos o painel com dados de demonstração.
Não. A IA lê os relatórios em PDF e escreve um resumo para o profissional conferir e editar antes de qualquer envio, sem promessa de rentabilidade. A análise e a recomendação continuam sendo do profissional.
Não. Quando uma mensagem parece um pedido de ordem, o painel mostra o aviso “possível ordem — use o canal oficial da instituição”, e o profissional registra e transmite pelo canal oficial.
Não. O número oficial do escritório é usado para relatórios e conversas com clientes que autorizaram. Na prospecção, os canais são ligação, e-mail e LinkedIn; o WhatsApp só depois que a pessoa autorizar.
Toda a equipe entra com verificação em duas etapas, cada papel vê só o que deve e as ações sensíveis pedem o código de novo. As comunicações ficam registradas por 5 anos, como pede a regulação, e os pedidos dos titulares (LGPD) são atendidos pelo painel.
As buscas usam os créditos da sua conta na Casa dos Dados (o painel mostra o custo estimado antes) e a Meta cobra as mensagens iniciadas pelo escritório direto da conta do escritório.
Já disponível, com preço sob consulta. Escreva para contato@voolgotech.com e mostramos o painel com dados de demonstração.
X$even Advisor é um produto da Voolgotech Tecnologia Ltda · CNPJ 67.510.984/0001-21 · Limeira, SP
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